Společnost TSMC nedávno oznámila, že v roce 2021 zvýší své investiční výdaje z 25–28 miliard USD v lednu na 30 miliard USD, z nichž 80% bude použito pro pokročilé procesy, jako jsou 3/5/7 nanometry, 10% bude použito pro pokročilé obalové technologie a 10% bude použito pro pokročilé obalové technologie. Používá se pro speciální techniky. V konferenčním hovoru o příjmech za první čtvrtletí roku 2021 společnost TSMC zopakovala, že protože zákazníci jsou optimističtí ohledně vývoje polovodičového průmyslu a slíbili nákup, společnost utratí 100 miliard dolarů na rozšíření výrobní kapacity od roku 2021 do roku 2023. To znamená, že složená roční míra růstu USD příjmů v letech 2020–2025 dosáhne 10–15%.
TSMC i Intel však zdůraznily, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou v odvětví polovodičů bude pokračovat až do konce roku 2022 a rozšiřování kapacity nebude schopno držet krok s nárůstem poptávky, zejména u některých vyspělých procesů. Stručně řečeno, polovodičový průmysl prochází zásadními strukturálními úpravami na straně poptávky. Proto hlavní slévárny a zákazníci zvýšili své úrovně zásob, aby se vyrovnali s nejistotou.
Pomalé rozšiřování kapacity a nárůst poptávky zvýšily náklady na slévárny. Mnoho sléváren čipů nedávno oznámilo plány na rozšíření kapacity. Například TSMC rozšířila svůj 28-nanometrový závod v Nanjingu, 28-nanometrový závod UMC v Tainanu zvýšil produkci a Vanguard získal 200-mm závod v Hsinchu.
Kontrapunkt předpovídá, že díky těmto výrobcům polovodičů se výrazně zvýší výrobní kapacita zralých procesů. V posledních několika letech byla migrace z 200 mm na 300 mm velmi pomalá a nedokázala eliminovat riziko těsného zásobování zralých procesů. Slévárny nyní dostávají stále menší podporu od výrobců zařízení o průměru 200 mm. Výrobní kapacita nemůže krátkodobě držet krok s nárůstem poptávky, takže ceny rostou. Cena některých procesů se dokonce zvýšila o 30-40%, což nepočítá dodatečné náklady návrhářů čipů, které obvykle přesahují 10%. Ceny porostou v roce 2021. Aby byla zajištěna výrobní kapacita v roce 2022, jednají výrobci čipových designů se slévárnami. Očekává se, že ceny vzrostou nejméně o 10–20%.
Intel je také velmi optimistický ohledně vyhlídek tohoto odvětví a předpovídá silnou poptávku na trhu v budoucnu. Intel sází na obrovské výpočetní potřeby, strategii IDM 2.0 a nepřetržité investice do technologií a doufá, že se vrátí na své vedoucí postavení v tomto odvětví. Společnost Intel rovněž oznámila plánované kapitálové výdaje ve výši 20 miliard USD v roce 2021, což představuje meziroční nárůst o 35–40%. Prostředky budou použity na vybudování dvou továren na čipy v Arizoně (celkem 20 miliard amerických dolarů).
5G mobilní telefony, HPC a automobilový průmysl podporují aktivní rozvoj sléváren. Pokud jde o hybné síly růstu, společnost Counterpoint věří, že díky přílivu výměny chytrých telefonů 5G budou chytré telefony i po další tři roky i nadále důležitou hnací silou. V posledních letech se však růst dodávek smartphonů zpomalil, což nestačí na podporu agresivních plánů kapitálových výdajů přijatých slévárnami, ani nemůže zaručit silné vyhlídky na růst prodeje.
Counterpoint věří, že nově vznikající aplikace AI, připojená zařízení, virtuální realita / rozšířená realita a inteligentní výroba vyžadují super výpočetní výkon v komunikační infrastruktuře a cloudových datových centrech. Proto se HPC bude v příštích několika letech rychle rozvíjet a spotřebuje velké množství nových přírůstků. Kapacita. Intel uvedl, že téměř všechny aplikace nyní nabízejí možnosti umělé inteligence a strojového učení. Globální poskytovatelé hyperscale datových center a poskytovatelé cloudových řešení investovali spoustu zdrojů do rozšíření výrobní kapacity. To bude i nadále zlepšovat výpočetní výkon, aby bylo možné uspokojit rychle rostoucí poptávku po HPC.
V jiných průmyslových odvětvích, s nárůstem poptávky po polovodičích v automobilovém a ekosystému V2X, se očekává, že průmyslová odvětví související s automobilem, jako jsou elektrická vozidla, autonomní řízení a nabíjecí zařízení, spotřebují velké množství polovodičů. Přestože tržby TSMC v automobilovém průmyslu představovaly v prvním čtvrtletí roku 2021 pouze 4% celkových výnosů (smartphony představovaly 45%, HPC 35%), společnost TSMC učinila z automobilového trhu prioritu v příštích několika letech.
Zvýšení nákladů na slévárnu čipů v roce 2021 se v zásadě skončilo, ale v roce 2022 dojde k novému kolu zvyšování cen. Návrháři čipů vyjednávají s výrobci čipů náklady na slévárenství a přidělování kapacity. Očekává se, že nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou bude pokračovat další rok a ceny se v roce 2022 zvýší nejméně o 10–20%.
Máte-li zájem o naše produkty, navštivte prosímwww.hkram.comtoavemoreinformation.