Kromě toho se očekává, že tři nejlepší prodejci paměťových čipů-Samsung, SK Hynix a Micron-porostou o 10 procent, zatímco Kaixia očekává, že tržby ve třetím čtvrtletí vzrostou o 11 procent, protože poptávka po paměťových čipech pro datová centra zůstane silná servery, podnikové počítače, smartphony 5G a související infrastrukturu.
Celkově IC Insights očekává, že prvních 15 společností poroste ve třetím čtvrtletí letošního roku o 7%. Očekává se, že prodeje polovodičů zůstanou do konce roku silné, podporující IC Insights' aktuální prognóza globálního růstu prodejů polovodičů o 24% v tomto roce.
Zde' podívejte se na to, jak si tyto společnosti vedly.
samsung
Samsung opět předběhl Intel, aby se dostal na první místo. Prvním je síla jeho podnikání s paměťovými čipy, které je v příkrém kontrastu s prodejem procesorů Intel' které směřovaly vzestupně, zatímco prodeje CPU Intel' a jsou uzamčeni v cenové válce s AMD.
Ve druhém čtvrtletí byly hlavním zdrojem příjmů společnosti Samsung&polovodiče, které představovaly více než polovinu provozního zisku společnosti' a téměř 35% příjmů. Konsolidované příjmy polovodičové divize činily 22,74 bilionu wonů (19,768 miliardy USD), což je o 24,7 procenta více než ve stejném období loňského roku. Provozní zisk činil 6,93 bilionu wonů (6,024 miliardy USD), což je o 24,7 procenta více než ve stejném období loňského roku. Tržby vzrostly o 19,6 procenta a provozní zisk se ve srovnání s prvním čtvrtletím více než ztrojnásobil.
Samsung také posiluje své podnikání v oblasti úložišť na pozadí svého vysokého výkonu. Například v Číně Samsung výrazně investoval, hlavně do svého závodu na výrobu paměti v Xi' Tento krok následuje po rozhodnutí Samsungu' investovat 15 miliard dolarů do svého Xi' závodu, společnosti' jediné zámořské základny výroby paměti. První investiční fáze činila 7 miliard USD v srpnu 2017, poté následovala druhá investiční fáze ve výši 8 miliard USD v roce 2019. Výrobní linka postavená v první investiční fázi zahájila výrobu v březnu 2020. Nedávno bude také umístěn druhý závod do provozu a třetí fáze projektu je také v rámci investičního plánování. Po dokončení druhé fáze investice do Samsung xi' an, kapacita NAND flash druhého závodu dosáhne 130 000 oplatek za měsíc. Kapacita prvního závodu je 120 000 tablet za měsíc. Celkový výkon 250 000 oplatek za měsíc představuje zhruba polovinu produkce blesků NAND Samsung' s 2020.
Slévárenská společnost Samsung' i když je méně působivá než její paměťová společnost, je již dlouho v centru pozornosti, protože je světovou dvojkou v odvětví a má silnou touhu předběhnout TSMC.
Intel
Ve své nejnovější zprávě o zisku Intel stanovil své prodejní pokyny pro třetí čtvrtletí roku 2021 na minus 3% a pro celý rok na minus 1%. To by byl zvlášť slabý výkon pro procesorového giganta v roce, kdy se očekává, že celkový prodej polovodičů vzroste o 24%.
Před Intelem v prvním čtvrtletí 2020 a hrubou marží kolem 60%, ale od druhého čtvrtletí roku 2020 se hrubá marže společnosti' začala v prvním čtvrtletí roku 2021 mírně otřásat, kvůli tržby z provozu datových center ve výši 5,6 miliardy USD ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesly o 20%, původně se jednalo o nejziskovější podnikání společnosti Intel', nižší tržby snížily celkovou hrubou marži, která klesla na 55,2 procenta, dolů více než 5 procentních bodů ze stejného období roku 2020.
Je vidět, že hrubé ziskové rozpětí společnosti Intel' se mírně snížilo, protože Intel má v posledních letech neustálé potíže, a to jak v oblasti návrhu čipů, tak ve výrobě, zejména v oblasti R&výroba 14nm a pokročilejší procesy, které nedokázaly vytvořit konkurenceschopnost trhu.
V posledních letech se Intel potýká s kapacitními problémy, které vedly k tomu, že vývoj nových produktů zaostává za AMD.
Zpráva společnosti Intel' o Q2 za druhé čtvrtletí ukázala, že zatímco se celkové tržby a tržby z počítačů zvýšily, tržby z datových center klesly meziročně o 9% na 6,5 miliardy USD, průměrná cena procesorů ASP klesla o 7%, provozní zisk klesl z 3,1 miliardy USD na 1,9 USD miliardy a provozní marže nyní klesla ze 44% na 30%. To znamená, že je stále levnější a levnější. Cenová válka začala. Rovněž potvrzuje předchozí prohlášení společnosti Intel' že může soutěžit o cenu, aby si udržela svůj podíl na trhu datových center.
Generální ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger tvrdil, že konkurenceschopné ceny na trhu serverových procesorů by poškodily výkon společnosti' ale zachovaly nebo dokonce zvýšily podíl na trhu.
Vzhledem k tomu, že 14nm proces Intel' je dostatečně vyspělý a náklady na 10nm proces se v poslední době výrazně snížily o 45%, má strategie cenové války stále základ. Koneckonců, 7nm proces AMD' s stále stojí hodně a OEM cena TSMC' není levná. OEM cena 7nm čipu je uváděna v desítkách tisíc dolarů a 5nm je až 17 000 dolarů. V letošním roce je pravděpodobné další zvýšení.
Na trhu procesorů datových center jsou výkon a celkové náklady na vlastnictví důležitější než cena, řekl su.
Z pohledu AMD' s je jejich současná výhoda stále super jádro, se 64 jádry a 128 vlákny v jednom slotu a očekává se, že 5nm Zen4 půjde dále až na 96 jader a 192 vláken, na nižší jednotkové náklady.
V minulém roce zahájila společnost Intel několik testovacích oplatkových projektů v TSMC, protože její kapacita nedrží krok s tržní poptávkou. Patří mezi ně 6nm GPU, který by měl být uveden na trh v první polovině letošního roku, a 5nm procesor Atom, který by měl být masově vyráběn pro mobilní platformy ve druhé polovině letošního roku. Někteří odhadují, že TSMC letos vyrobí asi 5% procesorů Intel' použitých v perích.
TSMC
IC Insights předpovídá, že prodeje TSMC ve třetím čtvrtletí porostou o 11%. Tržby se ve čtvrtém čtvrtletí zvýší o další 4%. IC Insights věří, že prodeje druhé poloviny TSMC' porostou o 14% oproti tržbám v první polovině a 24% za celý rok. Pokud by došlo k realizaci, znamenalo by to pro slévárenský gigant nepřetržitý rok růstu tržeb o více než 20%. Roční tržby TSMC' vzrostly v roce 2020 o 31 procent.
Tržby TSMC' ve druhém čtvrtletí činily 13,29 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 2,9% a meziroční nárůst o 28%. Jeho tržby činily 372,15 miliardy NT $, což je meziroční nárůst o 2,7% a meziroční nárůst o 19,8%. Jeho hrubá marže činila 50%, čtvrtletně pokles o 2,4 procentního bodu a meziročně o 3 procentní body a čistý zisk po zdanění činil 134,36 miliardy RMB. Čtvrtletní pokles o 3,8%, roční nárůst o 11,2%.
V první polovině roku vykázala společnost TSMC tržby ve výši 26,203 miliardy USD a 734,555 miliardy NT $, meziroční nárůst o 18,2%, hrubá marže 51,2%, meziroční pokles o 1,2 procentního bodu a čistý zisk po zdanění 274,049 miliardy NT $ , meziročně o 15,2% více.
Je vidět, že v posledním čtvrtletí zisk TSMC' stále vykazoval meziroční růstový trend, ale oproti předchozímu čtvrtletí se snižoval, a to především kvůli střídavému působení mimo sezónu a hlavní sezónu. Pokud jde o hrubé marže, TSMC byla vždy nejvyšší v odvětví' a meziroční a postupné poklesy ve čtvrtletí neovlivnily jeho vynikající výkonnost v oblasti příjmů a zisku. Pokles má hodně do činění s nákladovými tlaky, protože společnost masivně investovala do 5nm a 3nm procesů a návratnost investic není krátkodobě úměrná. Navíc ztráta Huawei Haisi, vysoce kvalitního velkého zákazníka s nejpokročilejším výrobním procesem, bude mít určitě dopad na jeho ziskové rozpětí v 7 nm a 5 nm. Tváří v tvář obecnému trendu rostoucích cen v průmyslu navíc TSMC provedlo několik změn původních zákaznických smluv, což bude mít do určité míry také dopad na hrubou marži.
Ve druhé polovině roku vstoupil TSMC do tradiční vrcholné sezóny a hybná síla růstu pocházela z nových 5nm objednávek, které postupně vstupovaly do sériové výroby. Mezi nimi Apple M1X a následující M2 přijmou ve druhé polovině roku 5nm sériovou výrobu. Aplikační procesor A15 iPhonu 13 zahájil v červnu sériovou výrobu s vylepšenou 5nm verzí TSMC' a postupně zvyšoval objem druhé poloviny roku až do čtvrtého čtvrtletí.
Ve druhé polovině roku navíc společnost TSMC obdržela silné objednávky na čipy mobilních telefonů 5G. Společnost Qualcomm použila 6nm sériovou výrobu nových čipů 5G mobilních telefonů společnosti TSMC' a ve třetím čtvrtletí je dodala ve velkém. Tři čipy 5G mobilních telefonů budou rozšířeny o využití 7nm nebo 6nm procesu TSMC' s pro odlévání čipů. Očekává se, že Snapdragon 895+ nové generace, který bude uveden na trh začátkem příštího roku, se bude ve čtvrtém čtvrtletí sériově vyrábět s 5nm čipem TSMC' zatímco Mediatek' nová generace Phecda Série 2000 bude ve druhé polovině roku sériově vyráběna s 5nm čipem.
SK hynix
SK Hynix, č. 4, silně spoléhá na své podnikání s paměťovými čipy a v posledních letech výrazně investoval do svého slévárenství oplatků. Generální ředitel SK Hynix' sdělil, že zvýší investice do slévárny oplatků, protože je to klíčové pro transformaci společnosti'
Od druhé poloviny roku 2016 do první poloviny roku 2018 byl na globálním trhu s pamětí zaznamenán obrovský nedostatek a růst cen, což mělo za následek zisky tří největších světových výrobců pamětí [Samsung], SK Hynix a Micron. Ale od druhé poloviny roku 2018 se trh začal měnit, přičemž ceny DRAM a NAND Flash klesaly, takže příjmy Samsungu, SK Hynix a Micron' šly z boomu do krachu za něco málo přes rok.
V této situaci společnost SK Hynix oznámila, že v příštích několika letech ke zvýšení investic do jiných než skladovacích oblastí se zaměří na slévárnu opláštění a logické čipy, aby snížila rizika a omezila dopad jediného pole vzestupů a pádů na společnost [ GG] #39; tržby.
V současné době tvoří slévárenství pouze 5 procent příjmů SK Hynix' takže stále existuje velký prostor pro růst. Společnost poskytuje služby smluvní výroby prostřednictvím své dceřiné společnosti SK Hynix System IC, která přesunula svou továrnu z Cheongju v Jižní Koreji do Wuxi v Číně.
V roce 2020 SK Hynix také koupil 49,8% podíl ve společnosti Key Foundry, slévárně oplatky, která se odštěpila od společnosti Magnachip.
Podle generálního ředitele společnosti SK Hynix System IC a Key Foundry, které vyrábějí procesní čipy vyzrálé 8 palců, SK Hynix doufá, že učiní průlom v pokročilém procesu.
V únoru 2018 společnost SK Hynix oznámila, že investuje 107 miliard dolarů do stavby čtyř fabií, aby upevnila svou pozici v průmyslu paměťových čipů.
Nvidia uzavírá Qualcomm
Nvidia č. 7 je v patách Qualcommu č. 6.
V posledních letech byly vždy dvěma nejlepšími společnostmi na globálním seznamu návrhů IC společnosti Qualcomm a Broadcom a společnost Qualcomm je dlouhodobě na vedoucí pozici, zatímco Broadcom jen občas překonal a byl druhou většinou. V letošním roce se Nvidia se svým silným výkonem dostala na druhé místo, blízko Qualcommu, což také odráží ze strany v posledních letech v oboru v oblasti technologií, změny aplikací a změny mají větší dopad na trh, takže odpovídající výrobci čipových designů dosáhnout reverzního útoku.
Broadcom představuje tradiční technologie a síly, zejména síťovou komunikaci, která je silnou stránkou společnosti Broadcom', a vysokofrekvenční čipy a moduly, které jsou také těžištěm jejího podnikání. Je to však všechno tradiční a Gpus Nvidia' je relativně vhodný pro kombinaci vysoce výkonných počítačů a AI, což je největší růst trhu v posledních letech. Kromě toho spotřebitelský Gpus Nvidia' v konzolových aplikacích dohnal postpandemickou explozi trhu a generoval značné příjmy.
Stručně řečeno, Broadcom je spíše proxy pro starší technologie a aplikační sílu, zatímco Nvidia je proxy pro rozvíjející se technologie a aplikační sílu, která získává na síle, a netrvalo by dlouho' Nvidia by předběhla Qualcomm, kdyby nebylo to' t pro velikost bojiště smartphonu, na které se specializuje.
zprostředkovat
Mediatek předběhl Texas Instruments na deváté místo.
V minulém roce dosáhl Mediatek nejen rekordně vysokých příjmů a stal se třetí největší společností zabývající se IC designem na světě, ale také zaznamenal nárůst čistého zisku o 80% ve srovnání s rokem 2019. Nedávno bylo oznámeno, že má pronikl do dodavatelského řetězce společnosti Apple', aby dodával čipy pro svá značková sluchátka.
Ve třetím čtvrtletí loňského roku se Mediatek poprvé ve své 23leté historii stal největším lídrem na trhu mobilních čipů na světě' předběhl tak dlouholetého obra Qualcomm, což je pozice, kterou si udržel až do nedávné čtvrtletí.
Akcie společnosti Mediatek' vzrostly za poslední rok 1,4krát, což je rekordní maximum, protože průmyslové subjekty zvýšily své cenové cíle.
Za tím vším je plán a strategie společnosti'. Současně ve správnou chvíli pomáhá i průmyslové prostředí a vnější síly, což se odráží hlavně v rozpoutání čínsko-americké obchodní války v květnu 2019. Poté, co Huawei sankcionovaly Spojené státy, čínské značky mobilních telefonů přešel z Qualcommu na Mediatek za účelem diverzifikace rizika zdrojů dodávek čipů. Podle statistik vzrostl podíl mediateku' na čínské pevnině ve druhé polovině roku 2020 ze 17% na 31,7%.
Texaské nástroje
Jako absolutní lídr v oblasti analogových čipů společnost Texas Instruments (TI) zaznamenala v roce 2020 nárůst prodejů analogových zařízení o přibližně 6% ve srovnání s rokem 2019, což představuje 80% prodejů integrovaných obvodů ve výši 13,6 miliardy USD a 75% v příjmech polovodičů ve výši 14,5 miliardy USD. 2020.
TI tak jasný výkon, do značné míry je kvůli vlastnostem analogového IC samotného a jeho trhu, to znamená, že analogový IC rozdíl je významný, dlouhý životní cyklus.
Technologie analogových integrovaných obvodů pochází ze shromažďování a získávání informací ze skutečného světa. Protože skutečný svět je složitý a heterogenní, má design produktu použitý k zachycení této funkce také komplexní a heterogenní vlastnosti. Analogové rozdíly IC jsou velmi významné, což se odráží ve společnosti' IP je zvláště důležitá. Analogové integrované obvody současně kladou důraz na vysoký poměr signálu k šumu, nízkou spotřebu energie, vysokou spolehlivost a stabilitu, dlouhý životní cyklus a nízkou cenu, která se výrazně liší od digitálních integrovaných obvodů (digitální integrované obvody následují Moore') zákon, obvykle po 1 ~ 2 letech čelit eliminaci produktů vyšších procesů).
Kromě toho je ze strany nabídky omezená nabídka výzkumných kapacit pro analogový průmysl. V procesu návrhu je obtížné kopírovat lidské zdroje. Proces návrhu analogových ics závisí více na zkušenostech a méně na počítačových modelech než na digitálních ics. V procesu návrhu je více pokusů a omylů a dobří inženýři mají více než 10 let zkušeností, takže analogové IC společnosti staví silné překážky vstupu.
Rozmanitost produktů a omezená nabídka výzkumných kapacit navíc snižují konkurenci na trhu, zatímco decentralizovaná povaha koncového trhu nadále posiluje strategické výhody odvětví analogových integrovaných obvodů. Koncový trh s analogovými IC je velmi roztříštěný, s desítkami tisíc produktových řad a poklesem průměrného počtu objednávek. Vedoucí odvětví má výhody v horizontálních kategoriích a pro nové účastníky je obtížné účinně konkurovat. Vzorec tržní konkurence je stabilní a lídr má právo hovořit o cenové schopnosti.