Domino s chybějícími jádry se provádí v průmyslovém řetězci a každá padající karta způsobí novou řetězovou reakci.
Podle nedávné výzkumné zprávy společnosti Goldman Sachs je až 169 průmyslových odvětví po celém světě do určité míry ovlivněno nedostatkem třísek, od ocelových výrobků, výroby betonu až po výrobu klimatizací a dokonce i výroby mýdla.
GG quot; Panika z vyčerpání čipů způsobuje, že každá společnost je nadměrně objednávána, jako nedostatek toaletního papíru, ale v obrovském měřítku." Zakladatel Tesly Elon Musk to řekl na Twitteru 2. června.
Na základě celkových názorů mnoha profesionálů v oboru výroby čipů však bude velká propast mezi nabídkou a poptávkou po produkční kapacitě čipů China&# 39 trvat dva roky nebo déle.
GG quot; Toto kolo nedostatku čipů je motýlkovým účinkem sankcí USA na Huawei. Huawei se stal motýlem, který mával křídly a způsobil hurikán." Odborník z Yitong Network řekl reportérovi v Pekingu svůj úsudek. Společnost Yitong se dlouhodobě zabývá službami dodavatelského řetězce a zabývá se dodavatelským a odběratelským odvětvím a je obeznámena s jemnými změnami v každém článku řetězce polovodičového průmyslu.
Analyzoval, že když byla společnost Huawei sankcionována Spojenými státy, aby se zajistila kontinuita podnikání, byl cyklus zásob prodloužen z tradičního jednoho měsíce na roční jednotku, což vedlo k podstatnému nárůstu poptávky Huawei&# 39 po trh. Huawei má obrovský objem a téměř má poptávku po všech typech čipů.
Po Huawei následovali další výrobci paniku, hromadili se a chránili se. V kombinaci se zvýšením přirozené poptávky to vedlo k situaci, ve které se po začátku roku stále hledá řešení.
Reportéři z Pekingu nedávno provedli intenzivní vyšetřování a rozhovory s některými společnostmi a továrnami na čínské straně výroby a poptávky po čipech. Výsledky průzkumu ukazují, že v současné době nebyl nedostatek čipů a prodloužená dodací lhůta podstatně zmírněna. Pozitivním znamením je, že výrobní kapacita některých sléváren čipů uvolňuje známky. Například velká mezinárodní továrna plánuje obnovit přijímání objednávek ve čtvrtém čtvrtletí.
To je výsledek aktivní samoregulace dodavatelského řetězce čipů, ale taková regulační schopnost je omezena řadou faktorů a její účinek bude čelit také stropu. K podstatnému zvrácení tohoto kola globálního nedostatku jádra je třeba, aby všechny strany kromě samoregulace dodavatelského řetězce vyvinuly více úsilí.
Kvůli nedostatku nyní MCU, které původně vycházely z cenových válek, šíleně zvyšují ceny. Některé ceny MCU dokonce stouply desetkrát a stále nejsou na skladě. Tato situace je zvláště prominentní v oblasti domácích spotřebičů.
Existuje také fenomén, který v dnešní době vedl k nepřetržitému šíření nedostatku. Protože se produkt skládá z několika částí čipů, jako je například produkt pro domácí spotřebiče, patří mezi čipy MCU, čip pro správu napájení, inteligentní napájecí modul, komunikační čip, snímač teploty a vlhkosti atd. Někdy není nedostatek MCU nebo čip pro správu napájení a produkt nelze také vyrobit.
02 Pravá poptávka nebo nepravdivá poptávka
GG quot; Existuje opravdu tolik skutečných potřeb?" Divil se Wang Li.
Řekl, že někteří zákazníci původně vložili do továrny nějaký inventář, ale v poslední době byly rychle vyklizeny a stále se honí za zbožím.
GG quot; Kam se zboží dostalo? Je opravdu tolik poptávky?"
Důvod je dvojí. Na jedné straně poptávka roste; na druhé straně hromadění zboží způsobené člověkem zhoršilo nedostatek zboží. Hromadění zboží způsobilo velké množství falešné poptávky, která se také stala jedním z hlavních důvodů zvýšení cen.
Rozsudek mnoha lidí v tomto odvětví je takový, že pokud nenastane náhlá epidemie a nepředvídatelná mezinárodní politická situace, poptávka vyvolaná modernizací průmyslu nezpůsobí nedostatek jádra tak vážným.
Roční růst odvětví čipů je do 15% a tato hodnota růstu je v zásadě v normálním rozmezí průmyslového řetězce. Podle údajů IBS, analytické a poradenské agentury třetí strany, je roční růst celosvětové škály průmyslových integrovaných obvodů od roku 2018 do roku 2030 v zásadě do 10%. V současné době se výrobní kapacita sléváren destiček v Číně rozšiřuje, ale výše uvedení odborníci z Yitong Network se domnívají, že to nestačí na tempo růstu poptávky. Řekl, že objednávky několika sléváren, s nimiž přišel do styku, byly čtyřnásobkem výrobní kapacity.
Skladování je klíčovým důvodem nedostatku žetonů. Obecné hromadění a hromadění hromadilo situaci.
Vezměte si jako příklad spotřební elektroniku. Normální cyklus zásob je jeden měsíc, ale tentokrát se mnoho společností zásobuje ročně. Někdo vypočítal účet pro reportéra z Caijing. Podle statistik organizace Counterpoint, třetí strany zabývající se výzkumem dat, představovaly mobilní telefony Huawei v roce 2019 16% celosvětových dodávek mobilních telefonů. Pokud společnost Huawei rozšíří svůj inventář desetkrát, sníží se nabídka světových výrobců mobilních telefonů. Nemůže' t držet krok.
Kromě hromadícího se chování společnosti&# 39 pro ochranu vlastních potřeb je nepředvídatelnou proměnnou také skladování agentů. Velké továrny jako Infineon a ST prodávají prostřednictvím agentů v Číně. Proto může projektový manažer agenta znát plán poptávky a plán kapacity pro příští rok. Pokud zjistí, že poptávka je větší než kapacitní plán, včas se zásobí a uvolní zboží. Ceny se v tomto procesu změnily.
Zákazník společnosti Song Junwei zadal objednávku na celou desku plošných spojů a cenu musí uvést ve stejný den, protože nabídka bude do zítřka neplatná. Dvoudolarový čip se může následující den stát 4 dolary, nebo dokonce 10 dolary." To je velmi špatné a hodně to bolí zákazníka."
Řekl, že nyní mohou otevřít kanál hlavního čipu zákazníkům, vyjednávat ceny se zákazníky a zajistit, aby mohla být cena zamčena v příštím roce.
03 Omezená schopnost samoregulace dodavatelského řetězce
GG quot; Moje tři nejdůležitější věci: kapacita, kapacita a kapacita" ;.
Zhang Xin, generální ředitel SMIC North, uvedl na nedávné mezinárodní výstavě polovodičů v Šanghaji.
Velký nedostatek zboží představuje výzvu pro celý dodavatelský řetězec. Instinktivní reakcí dodavatelského řetězce je, že nemůže zůstat v klidu a musí rozšířit výrobu.
Pevninská Čína se stala jádrem této výrobní kapacity a poptávky. Proces výroby čipů MCU je založen na 8palcových destičkách. Kromě dalších potřeb je nedostatek čipů tentokrát soustředěn hlavně v 8palcových destičkách.
V zahraničí není mnoho sléváren pro 8palcové destičky a většina z nich jsou výrobci IDM, jako jsou Infineon, TI, STMicroelectronics atd. Na Tchaj-wanu, ačkoli to budou také hlavní slévárny čipů jako TSMC (NYSE: TSM) a ASE některé slévárny pro 8palcové destičky, objednávky nejsou tak flexibilní, hlavně pro několik stálých hlavních zákazníků. Kromě toho pokročilé výrobní procesy představují přibližně polovinu výrobní kapacity TSMC&# 39 a je těžké mít nadbytečnou výrobní kapacitu. Z poměru výnosů každého procesu TSMC v prvním čtvrtletí roku 2021 je patrné, že vyspělé procesy nad 28 nanometrů (včetně 28 nanometrů) tvoří 37% jeho příjmů.
Designová společnost čelí iteračním příležitostem a aplikačním scénářům. Některé čínské designérské společnosti se rozhodnou růst společně s čínskými slévárnami čipů, společně budovat výrobní linky a iterovat produkty.
Navíc kvůli nestabilním faktorům mezinárodního politického prostředí a dopadu epidemie není míra provozu zámořských sléváren čipů vysoká a některé zámořské objednávky jsou přenášeny do pevninské Číny.
Jde pouze o to, že zahraniční výrobky mají vyšší požadavky na využití a kvalitu produktů a může se jich ujmout pouze několik sléváren čipů v Číně. Když tedy výrobci první úrovně přijmou zámořské objednávky a jejich výrobní kapacita je plně načtena, některé objednávky na výrobky nižší a střední třídy budou také předány slévárnám čipů v malém měřítku.
Kromě výroby existují také příležitosti v oblasti vybavení a materiálů.
Když se zavede výrobní výrobní linka, postupně se vytvoří předřazený a následný průmyslový řetězec." Tam, kde se pohybuje výrobní linka, ji bude následovat výrobce zařízení." Předseda Shengmei Semiconductor Wang Hui jednou řekl na letošní mezinárodní výstavě polovodičů v Šanghaji&# 39.
Dříve byla většina výrobců polovodičových součástek ve Spojených státech. Později, po vývoji japonských polovodičů, byla poháněna skupina výrobců zařízení. Věří, že pokud čínský průmysl polovodičů poklesne, výrobci zařízení postupně vytvoří odvětví a začnou pomalu podnikat.
Pokud jde o svět, 8palcová továrna nemá téměř žádné nové vybavení a cena použitého vybavení se zdvojnásobila. Pokud cena 8palcových oplatkových produktů nemůže vzrůst ve prospěch výrobců zařízení i komponent, je možnost mezinárodních gigantů polovodičových zařízení reprodukovat zařízení od 8palcových fabrik velmi nízká. Tato zařízení často nevyžadují příliš pokročilou technologii, což ponechává příležitosti pro závody na vybavení a materiál v pevninské Číně.
Domácí zařízení za poslední dva roky skutečně zvýšilo míru vyhrávání nabídek. V březnu 2020 bylo z 58 procesních zařízení uvolněných společností Huali Integration Phase II vyrobeno 13 zařízení s mírou lokalizace 22%. Z 376 procesních zařízení uvolněných společností Yangtze River Storage je 38 vyrobeno v tuzemsku s mírou lokalizace 10%.
Vedoucí výzkumu a vývoje tuzemského výrobce komponentů řekl reportérovi z Caijing, že byli prvními, kdo dodávali zařízení MOCVD společnosti China Micro Semiconductor. MOCVD je důležité zařízení ve výrobě LED a částka nákupu obecně tvoří více než polovinu celkových investic do výrobní linky LED. Dnes vstoupili nejen do dodavatelského řetězce společnosti Sanan Optoelectronics, ale také dodali přednímu výrobci MOCVD v Německu.
Při rozšiřování výroby stále existují rizika.
Mnoho lidí v tomto odvětví uvedlo, že pevninská Čína je často náchylná k" rojení&«; při vývoji polovodičového průmyslu. Zhang Rujing, zakladatel SMIC a předseda Qingdao Xinen, v nedávném exkluzivním rozhovoru s reportérem z Caijing uvedl, že je velmi důležité dosáhnout rovnováhy mezi řízením rizik a uspokojením potřeb výrobní kapacity.
S několika profesionály v oboru diskutoval o tom, jak optimalizovat systém řízení a kontroly, a navrhl hierarchickou odpovědnost a řízení a kontrolu rizik. Pokud je například částka investice nižší než 1 miliarda juanů, bude podána v souladu se stávající metodou; pokud je výše vládní investice nižší než určitá částka, řídí se příslušnými okny provinční a městské komise pro rozvoj a reformu. Větší částku kontroluje Vyšší komise pro rozvoj a reformy. Pokud jde o soukromé podniky nebo podniky financované ze zahraničí (například investice soukromého kapitálu přesahuje 80% a celková investice je nižší než 9,9 miliard juanů), protože vláda předpokládá menší riziko, lze okno pokynů vhodně uvolnit.
Z pohledu Zhang Rujing&# 39 je, že tím lze dosáhnout optimalizované kontroly rizik, hierarchické odpovědnosti, využití příslušných výhod a sil státních a soukromých podniků, podpory výstavby vysoce kvalitních polovodičových továren, splnění potřeb trh integrovaných obvodů a polovodičů a být soběstační a soběstační. Lze také vyřešit problém takové nevyváženosti kapacity.