Nejnovější zpráva WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) předpovídá, že příjmy světového polovodičového průmyslu v roce 2021 dosáhnou 552,96 miliardy amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 25,6 % z očekávaného tempa růstu 8,4 % v roce 2021. začátkem roku na 25,6 %. V roce 2021 však polovodičový průmysl, který celou cestu zpíval, také zažil vzestupy a pády nedostatku čipů, zvýšení cen dodavatelů a obří expanze výroby.
Mnoho zasvěcenců z oboru uvedlo v rozhovoru s reportérem z China Business News, že v roce 2021 bude celosvětový průmysl integrovaných obvodů nadále čelit dilematu nedostatečné výrobní kapacity a nedostatečné navazující nabídky. Přestože globální polovodičové společnosti pokračují v rozšiřování své výroby a kapacity, stále nejsou v krátkodobém horizontu. Vidět příchod inflexního bodu rovnováhy nabídky a poptávky.
Hlavním tématem se stává chybějící jádro
& quot;nedostatek jader" začalo v druhé polovině roku 2020 a trvalo do roku 2021. Stalo se největším dilematem, kterému v současnosti polovodičový průmysl čelí.
Díky rozvoji 5G, AI (umělé inteligence), autonomnímu řízení a průmyslu spotřební elektroniky se díky rychlému růstu trhu s polovodiči stala globální kapacita sléváren vždy nedostatkovou a nedostatek čipů se prohloubil. Nejnovější výzkum agentury pro analýzu trhu Susquehanna Financial Group ukazuje, že cyklus dodání čipů bude v listopadu 2021 opět prodloužen na 22,3 týdne. Mezi nimi se výrazně prodloužila dodací lhůta čipů pro správu napájení a čipů mikrokontrolérů a tlak na dodávky mnoha produkty budou předány do roku 2022. rok.
Napjatý dodavatelský řetězec způsobil, že písmena zvýšení cen v polovodičovém průmyslu"létají po celém nebi". Od slévárenských výrobců, výrobců obalů a testování až po Renesas, NXP, STMicroelectronics a další výrobci čipů vydávají oznámení o zvýšení cen.
Nedostatek jader také do jisté míry omezuje rychlý rozvoj odvětví. Například v oblasti čipů mobilních telefonů data agentury pro průzkum trhu Canalys ukazují, že ve třetím čtvrtletí roku 2021 dodavatelé kvůli nedostatku čipů a dalších komponent nejsou schopni uspokojit poptávku zákazníků po zařízení. Celosvětové dodávky chytrých telefonů klesly o 6 %.
Apple, Samsung a další výrobci mobilních telefonů nezůstali ušetřeni. CEO Applu Tim Cook bez obalu řekl, že kvůli epidemii, nedostatku výrobců čipů' dodávky způsobí Apple ztrátu 6 miliard dolarů ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2021. Odhaduje se, že roční ztráty Apple' překročí 10 miliard amerických dolarů.
V tomto kole nedostatku jader byl postižen zejména automobilový průmysl. Podle nedávné zprávy o analýze trhu poradenské společnosti AlixPartners se očekává, že problém nedostatku čipů sníží v roce 2021 celosvětový automobilový průmysl' dodávky 7,7 milionů vozidel se ztrátou až 210 miliard v USA. dolarů.
Analytik TrendForce Qiao An analyzoval, že v roce 2021 bude globální slévárenský průmysl (výrobci zodpovědní za výrobu čipů) čelit nejen problému nedostatečné výrobní kapacity, ale také nerovnoměrného rozložení výrobní kapacity a zdrojů. V poslední době vstoupí některé koncové produkty (např. chytré telefony) V tradičním mimosezónním cyklu pokles poptávky zmírnil naléhavý tlak na dodavatelský řetězec značkových výrobců a zároveň přerozdělení zdrojů výrobní kapacity vedl k původní extrémně krátké nabídce kategorií aplikací pro získání části výrobní kapacity; ale v závislosti na situaci dodávek každého procesu stále existují některé"dlouhé a krátké materiály" (dlouhé a krátké materiály označují více a těsných součástí v dodávce).
Obři se snaží rozšířit výrobu
Pod tlakem nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v důsledku nedostatku výrobních kapacit a silné poptávky nejsou globální slévárenské společnosti schopny sedět a rozhodly se rozšířit výrobu.
Nejnovější výzkumná zpráva ICINSIGHTS poukazuje na to, že se odhaduje, že globální kapitálové výdaje na polovodiče v roce 2021 dosáhnou rekordních 152 miliard amerických dolarů, z čehož asi jedna třetina bude pocházet z kapitálových výdajů slévárenských společností.
V tomto kole rozšiřování výroby nesou hlavní tíhu přední slévárny. Již v březnu 2021 Intel oznámil, že utratí 20 miliard amerických dolarů na vybudování dvou nových továren na výrobu čipů v Arizoně v USA. Nové továrny se zaměřují především na slévárenství a vyrábějí čipy technologie ARM pro jiné výrobce.
TSMC oznámila, že v příštích třech letech investuje 100 miliard amerických dolarů do zvýšení výrobní kapacity. Stojí za zmínku, že TSMC investovala 12 miliard amerických dolarů do založení plně vlastněné dceřiné společnosti v Arizoně ve Spojených státech. Stavba začala. Očekává se, že zařízení vstoupí do továrny v druhé polovině roku 2022. 5nm (nanometrový) projekt fáze 1 s měsíčním výkonem 20 000 waferů bude sériová výroba zahájena v roce 2024.
Kromě již potvrzené 5nm nové továrny ve Spojených státech a plánu 28nm expanze továrny Nanjing v Číně, TSMC také aktivně plánuje novou 28nm továrnu v Japonsku a novou 12nm továrnu v Německu.
Kromě toho Samsung a SK Hynix se sídlem v Jižní Koreji rovněž oznámily plány na expanzi.
Pozadu nezůstávají ani tuzemské slévárny. 2. září 2021 společnost SMIC oznámila svůj záměr založit společný podnik v pilotní zóně volného obchodu Shanghai Lingang s řídícím výborem pilotní zóny volného obchodu v Šanghaji Lingang New Area. Společný podnik bude plánovat vybudování výrobní kapacity 100 000 kusů/ Projekt slévárenské výrobní linky tento měsíc se zaměřuje na poskytování slévárenských integrovaných obvodů a technických služeb pro technologické uzly 28nm a vyšší.
Uvádí se, že projekt plánuje investovat přibližně 8,87 miliardy USD. Pokud SMIC již zahájil plány expanze v Pekingu a Shenzhenu, celková investice do těchto tří projektů odpovídá přibližně 121,7 miliardám RMB.
Kromě SMIC oznámili plány expanze také domácí výrobci jako Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) a Wingtech (600745.SH).
Podle statistik SEMI (International Semiconductor Industry Association) přibude od roku 2020 do roku 2024 60 nových nebo rozšířených 12palcových (palcových) fab. Mezi těmito 60 12palcovými továrnami na oplatky je 6 v Americe, 10 v Evropě/Středním východě a 44 v Asii. Během stejného období bude do sériové výroby uvedeno 25 8palcových wafer fab. Proto se očekává, že od roku 2020 do roku 2024 se celková kapacita 12palcových waferů zvýší o 48 % a celková kapacita globálních 8palcových fab se očekává zvýšení o 18 %.
Nedostatek čipů však nemusí v krátké době skončit, protože velké slévárny urychlují rozšiřování své kapacity.
Analytik společnosti Xintai Securities Semiconductor Wang Zhiwei uvedl, že bude trvat asi dva až tři roky, než se nová výrobní kapacita slévárny zvýší od založení projektu, uvedení do provozu, testování, zkušební výroby až po využití kapacity. Nové slévárny podléhají složitým faktorům, jako jsou technologie, talenty, tok procesů atd. Soudě podle současného pokroku bude uvolnění nových výrobních kapacit velkých sléváren nejrychlejší do roku 2022, což v krátké době nezmírní napjatou kapacitu doba. stav.
TrendForce Consulting také věří, že po dvou po sobě jdoucích letech"nedostatku čipů" velké slévárny oznámily, že jejich rozšířená výrobní kapacita bude spuštěna v roce 2022 a nová kapacita se soustředí na 40nm a 28nm procesy. Extrémně těsná zásoba čipů v této fázi bude mírně uvolněna. Vzhledem k tomu, že časový bod, kdy nová výrobní kapacita přispívá k produkci, spadá do druhé poloviny roku 2022, což je tradiční vrchol sezóny, za předpokladu, že dodavatelský řetězec se aktivně zásobuje na festival na konci roku, fenomén kapacity úleva nemusí být zřejmá. Kromě toho, ačkoli některé součásti 40/28nm procesu mohou být mírně odlehčeny, 8palcové 0,1X a 12palcové 1Xnm procesy, kterých je v současnosti nedostatek, mohou být stále úzkým hrdlem dodavatelského řetězce polovodičů kvůli omezenému nárůstu. ve výrobě. Celkově tedy bude kapacita slévárenské výroby v roce 2022 na trhu stále mírně napjatá. Ačkoli se očekává, že některé části budou odlehčeny,"dlouhý a krátký materiál" problémy budou i nadále ovlivňovat některé koncové produkty.
Může"jádrový nedostatek" zmírnit v roce 2022?
& quot;V roce 2022 podle mého soudu dojde ke zvratu." Generální ředitel společnosti Ziguang Zhanrui Chu Qing před několika dny řekl, že po téměř roce nedostatku dodávek čipů do třetího čtvrtletí roku 2022 vstoupí do dostatečné nabídky z fáze nedostatku dodávek. Etapa a pak do stadia převisu nabídky.
Qiao An však řekl, že současný nedostatek jádra je způsoben mnoha faktory, včetně epidemie, geopolitiky a digitální transformace. V roce 2022 budou mít výše uvedené tři faktory stále dopad a nejistotu na straně poptávky; z rozšiřování kapacity Z hlediska, v závislosti na rozsahu navýšení kapacity různých kategorií procesů, budou mít některé procesní nedostatky šanci se zmírnit. Nicméně 8palcové produkty na bázi waferů, jako jsou PMIC a MOSFETy, mají relativně omezený růst v 8palcových. Za daných okolností se obávám, že nedostatek bude pokračovat. Situace pomoci se bude lišit v závislosti na zvýšení výrobní kapacity každého procesu. V současnosti se pozoruje, že 1Xnm nebo 8palcová výrobní kapacita s relativně omezeným růstem v roce 2022 zůstane nedostatkovým zbožím, zatímco zbývající procesy budou mít příležitost získat určitou míru úlevy ve druhé polovině roku. rozvázat.
Zhao Yi, hlavní analytik elektronického průmyslu Východoasijského institutu pro výzkum cenných papírů Qianhai, se také domnívá, že ve srovnání s rychlým růstem globálního trhu s polovodiči v roce 2021 se očekává, že tempo růstu v roce 2022 klesne, ale bude se i nadále udržovat. dvouciferný meziroční růst. Vysoký boom' bude pokračovat a cyklus poklesu může být odložen.
Zhao Yi analyzoval, že na jedné straně, na straně poptávky, vzestup automobilové elektroniky, IoT (internet věcí s umělou inteligencí), AI a dalších odvětví vedl k růstu poptávky po čipech. Globální nedostatek jader zároveň způsobil, že následní zákazníci změnili své strategie skladování a výrobci strojů mají tendenci pracovat se strategiemi s vysokými zásobami a zásoby čipů se zvýšily. Na druhou stranu, na straně nabídky se očekává postupné uvolňování nových výrobních kapacit ve druhé polovině roku 2022. Výrobní kapacita produktů včetně výkonových čipů a analogových čipů bude v první polovině roku 2022 stále nedostatková, ceny bude i nadále růst a prosperita odvětví zůstane vysoká. . Očekává se, že napjatá nabídka a poptávka v tomto odvětví' se neuvolní minimálně do třetího čtvrtletí roku 2022.